Esto es útil para registrar información específica de tu negocio que no está cubierta por los campos estándar de NuevaFlo — como códigos de referencia internos, instrucciones especiales de manejo o identificadores regulatorios.
Ve a Configuración > Campos personalizados. Necesitas el rol de Administrador para gestionar las definiciones de campos personalizados.
Verás una tabla con todos tus campos personalizados, mostrando el tipo de entidad, etiqueta, clave del campo, tipo, sección, estado activo y orden de visualización.
Tipo | Descripción |
|---|---|
Texto | Campo de texto de una línea |
Área de texto | Campo de texto de múltiples líneas |
Número | Campo numérico (admite validación de mínimo/máximo) |
Fecha | Selector de fecha |
Booleano | Casilla de verificación sí/no |
Selección | Menú desplegable con opciones predefinidas |
Selección múltiple | Grupo de casillas que permite múltiples selecciones |
Correo electrónico | Campo de dirección de correo (con validación de formato) |
URL | Campo de dirección web (con validación de formato) |
Haz clic en "Crear campo personalizado".
Completa el formulario:
Tipo de entidad — elige Envíos u Ofertas. Se muestra el uso actual (por ejemplo, "Usado: 3/10").
Etiqueta del campo — el nombre que verán los usuarios (por ejemplo, "Referencia del agente"). A medida que escribes, la clave del campo se genera automáticamente.
Clave del campo — generada automáticamente a partir de la etiqueta en formato snake_case (por ejemplo, referencia_del_agente). Puedes editarla, pero debe comenzar con una letra y solo contener letras minúsculas, números y guiones bajos.
Tipo de campo — selecciona uno de los 9 tipos anteriores.
Sección — elige dónde aparece el campo en formularios y páginas de detalle (ver "Secciones" más abajo).
Orden de visualización — controla el orden dentro de la sección.
Valor predeterminado (opcional) — un valor prellenado para nuevas entidades.
Texto de ayuda (opcional) — texto de orientación que se muestra debajo del campo.
Opciones (solo para Selección y Selección múltiple) — ingresa cada opción en una línea separada en formato valor|etiqueta.
Reglas de validación — varía según el tipo:
Todos los tipos: marcar como Requerido
Número: establecer valores Mínimo y Máximo
Texto, Área de texto, Correo, URL: establecer Longitud mínima y máxima
Activo — marcado por defecto. Los campos inactivos se ocultan de los formularios y no cuentan para tu cuota.
Haz clic en Guardar.
Importante: El Tipo de entidad, la Clave del campo y el Tipo de campo no se pueden cambiar después de la creación. Elige estos valores con cuidado.
Las secciones determinan dónde aparece tu campo personalizado en formularios y páginas de detalle:
Sección | Dónde aparece |
|---|---|
Datos del cliente | Dentro del área de datos del cliente (Envíos y Ofertas) |
Detalles del envío | Dentro del área de detalles del envío (solo Envíos) |
Detalles de la oferta | Dentro del área de detalles de la oferta (solo Ofertas) |
Campos adicionales | Una sección separada al final del formulario |
Sección personalizada | Una nueva sección con nombre — tú proporcionas el título. Varios campos pueden compartir el mismo nombre de sección para agruparlos. |
Haz clic en la acción de editar en la fila del campo.
Actualiza la etiqueta, sección, opciones, validación u otros ajustes. El Tipo de entidad, Clave del campo y Tipo de campo están bloqueados.
Haz clic en Guardar.
Puedes alternar rápidamente el estado activo de un campo haciendo clic en el ícono de estado en la vista de lista. Los campos inactivos se ocultan de todos los formularios y páginas de detalle, pero sus datos existentes se preservan.
Haz clic en eliminar en la fila del campo y confirma.
El campo se elimina de todos los formularios y páginas de detalle. Los datos existentes en las entidades se preservan pero ya no se muestran.
La creación de campos personalizados está sujeta a la cuota de tu plan, registrada por tipo de entidad. Por ejemplo, podrías tener un límite de 10 campos personalizados para Envíos y 10 para Ofertas, contados de forma independiente. Solo los campos activos cuentan para la cuota.
Crear y gestionar definiciones de campos personalizados: Requiere rol de Administrador.
Completar valores de campos personalizados: Todos los usuarios.
Ver valores de campos personalizados: Todos los usuarios.
