Al menos un cliente (empresa) con un contacto en tu CRM
Un flujo de trabajo configurado para envíos (NuevaFlo incluye Exportación e Importación por defecto)
Tus descripciones de cargos configuradas
Nota: La creación de envíos está sujeta a la cuota mensual de tu plan. Si has alcanzado tu límite, el botón estará deshabilitado.
Ve a Envíos y haz clic en "Crear envío".
Opcionalmente, selecciona una plantilla para prellenar los campos.
Completa las secciones del formulario.
Haz clic en Crear.
Campo | Requerido | Notas |
|---|---|---|
Cliente | Sí | Busca por nombre de empresa. Puedes crear uno nuevo directamente. |
Referencia del cliente | Sí | Referencia propia del cliente (máximo 50 caracteres). |
Contacto | Sí | Selecciona un contacto del cliente. Se reinicia si cambias el cliente. |
Campo | Requerido | Notas |
|---|---|---|
Flujo de trabajo | Sí | No se puede cambiar después de la creación. |
Estado inicial | Sí | Solo muestra estados iniciales válidos del flujo elegido. |
Origen | Sí | Busca por UN/LOCODE o nombre de ciudad. |
Destino | Sí | Igual que origen. |
Fecha de envío | Sí | Por defecto hoy. |
Requiere aduana | No | Activado por defecto. Desactiva para movimientos nacionales. |
Notas | No | Máximo 1.000 caracteres. |
Se crea un ítem de carga inicial. Puedes agregar más desde la pestaña de Carga.
Campo | Requerido | Notas |
|---|---|---|
Cantidad | Sí | Número de paquetes (mínimo 1). |
Tipo de embalaje | Sí | Busca y selecciona (Pallet, Contenedor, etc.). |
Descripción | Sí | Máximo 1.000 caracteres. |
Peso | Sí | Hasta 2 decimales. |
Volumen | Sí | En m³, hasta 3 decimales. |
Marca "Guardar como plantilla" y proporciona un nombre. Las plantillas son personales y se gestionan desde tu configuración.
El envío recibe un número de referencia automático (por ejemplo, SH-001345) y serás redirigido al panel del envío. Si el flujo tiene tareas configuradas, se generan automáticamente.
Desde un cliente: Prellena el campo de cliente.
Desde una oferta: Usa "Crear envío" en la oferta para copiar datos del cliente, carga, cargos y archivos.
