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Crear un envío

Esta guía te explica paso a paso cómo crear un nuevo envío en NuevaFlo.

Antes de comenzar

  • Al menos un cliente (empresa) con un contacto en tu CRM

  • Un flujo de trabajo configurado para envíos (NuevaFlo incluye Exportación e Importación por defecto)

  • Tus descripciones de cargos configuradas

Nota: La creación de envíos está sujeta a la cuota mensual de tu plan. Si has alcanzado tu límite, el botón estará deshabilitado.

Cómo crear un envío

  1. Ve a Envíos y haz clic en "Crear envío".

  2. Opcionalmente, selecciona una plantilla para prellenar los campos.

  3. Completa las secciones del formulario.

  4. Haz clic en Crear.

Datos del cliente

Campo

Requerido

Notas

Cliente

Sí

Busca por nombre de empresa. Puedes crear uno nuevo directamente.

Referencia del cliente

Sí

Referencia propia del cliente (máximo 50 caracteres).

Contacto

Sí

Selecciona un contacto del cliente. Se reinicia si cambias el cliente.

Detalles del envío

Campo

Requerido

Notas

Flujo de trabajo

Sí

No se puede cambiar después de la creación.

Estado inicial

Sí

Solo muestra estados iniciales válidos del flujo elegido.

Origen

Sí

Busca por UN/LOCODE o nombre de ciudad.

Destino

Sí

Igual que origen.

Fecha de envío

Sí

Por defecto hoy.

Requiere aduana

No

Activado por defecto. Desactiva para movimientos nacionales.

Notas

No

Máximo 1.000 caracteres.

Datos de carga

Se crea un ítem de carga inicial. Puedes agregar más desde la pestaña de Carga.

Campo

Requerido

Notas

Cantidad

Sí

Número de paquetes (mínimo 1).

Tipo de embalaje

Sí

Busca y selecciona (Pallet, Contenedor, etc.).

Descripción

Sí

Máximo 1.000 caracteres.

Peso

Sí

Hasta 2 decimales.

Volumen

Sí

En m³, hasta 3 decimales.

Guardar como plantilla

Marca "Guardar como plantilla" y proporciona un nombre. Las plantillas son personales y se gestionan desde tu configuración.

Después de la creación

El envío recibe un número de referencia automático (por ejemplo, SH-001345) y serás redirigido al panel del envío. Si el flujo tiene tareas configuradas, se generan automáticamente.

Crear desde otros lugares

  • Desde un cliente: Prellena el campo de cliente.

  • Desde una oferta: Usa "Crear envío" en la oferta para copiar datos del cliente, carga, cargos y archivos.

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