Estado | Qué significa |
|---|---|
Borrador (gris) | La oferta está en preparación. Puedes editar todos los detalles y cargos libremente. |
Enviada (azul) | La oferta ha sido emitida al cliente. Aún se permite la edición. |
Aceptada (verde) | El cliente aceptó la oferta. La edición y los cambios de cargos están bloqueados. |
Rechazada (rojo) | El cliente declinó. La edición y los cambios de cargos están bloqueados. |
Las acciones de estado están disponibles como botones en la parte superior de la página de detalle de la oferta. Las acciones disponibles dependen del estado actual:
Estado actual | Acciones disponibles |
|---|---|
Borrador | Enviar oferta, Marcar como enviada |
Enviada | Enviar oferta, Aceptada, Rechazada, Crear envío |
Aceptada | Enviar oferta, Crear envío |
Rechazada | Sin acciones disponibles |
Haz clic en "Marcar como enviada" para actualizar manualmente el estado a Enviada. Esto es útil si compartiste la oferta fuera de NuevaFlo (por ejemplo, impresa o enviada desde otro cliente de correo). La fecha de emisión se registra automáticamente.
Haz clic en "Aceptada" cuando tu cliente confirme la oferta. Una vez aceptada, la oferta se bloquea — los cargos y detalles ya no pueden ser modificados.
Haz clic en "Rechazada" cuando un cliente decline. Opcionalmente puedes proporcionar un motivo de rechazo. Una vez rechazada, la oferta se bloquea.
En algunos casos, el estado se actualiza automáticamente:
Después de enviar por correo: Cuando regresas del flujo de correo electrónico, NuevaFlo te sugerirá cambiar una oferta en Borrador a Enviada.
Al convertir a envío: Si la oferta está en Enviada y eliges actualizar el estado durante la conversión, cambiará automáticamente a Aceptada.
Cada transición de estado registra una marca de tiempo:
Enviada registra la fecha de emisión
Aceptada registra la fecha de aceptación
Rechazada registra la fecha de rechazo y el motivo (si se proporcionó)
Todos los cambios de estado aparecen en la barra lateral de Actividad y en la pestaña de Eventos de auditoría de la oferta.
