Gestionar cargos en una oferta

Dónde encontrar los cargos

Abre una oferta y ve a la pestaña de Cargos. Verás una tabla con la descripción de cada cargo, moneda, tarifa, cantidad, monto (en tu moneda base), estado de facturación y acciones disponibles.

Consejo: Cuando un cargo usa una moneda diferente a tu moneda base, pasa el cursor sobre la columna de moneda para ver la tasa de cambio aplicada.

Agregar un cargo

1. Haz clic en "Agregar Cargo" para abrir el formulario.

2. Completa los campos:

   Campo	Requerido	Notas
   Descripción del cargo	Sí	Comienza a escribir para buscar tus descripciones de cargos por nombre.
   Moneda	Sí	La moneda de este cargo (código ISO, por ejemplo USD, COP, EUR).
   Tarifa	Sí	El precio por unidad (hasta 2 decimales).
   Cantidad	Sí	La cantidad (hasta 3 decimales).
   Tasa de cambio	Cuando las monedas difieren	Si la moneda del cargo es diferente a tu moneda base, ingresa la tasa de cambio manualmente (hasta 4 decimales). Cuando las monedas coinciden, se establece automáticamente en 1.

3. El campo Monto se calcula automáticamente: cantidad × tarifa × tasa de cambio.

4. Haz clic en Guardar.

El monto total de la oferta se actualiza automáticamente cada vez que agregas, editas o eliminas un cargo.

Editar un cargo

1. Haz clic en la acción de editar en la fila del cargo.

2. Actualiza los campos según sea necesario.

3. Haz clic en Guardar. El total de la oferta se recalcula automáticamente.

Eliminar un cargo

1. Haz clic en la acción de eliminar en la fila del cargo.

2. Confirma la eliminación. El total de la oferta se recalcula automáticamente.

Soporte multimoneda

Cada cargo en una oferta puede usar una moneda diferente. NuevaFlo convierte todos los cargos a tu moneda base (la moneda predeterminada de tu organización) usando la tasa de cambio que ingresas en cada cargo. El total de la oferta siempre se muestra en tu moneda base.

Importante: Las tasas de cambio se ingresan manualmente — NuevaFlo no busca tasas automáticamente. Asegúrate de ingresar la tasa correcta al agregar cargos en una moneda diferente.

Facturar cargos

Puedes crear facturas directamente desde tus cargos:

• Para facturar un solo cargo, usa el menú de acciones en la fila de ese cargo.

• Para facturar varios cargos a la vez, selecciónalos usando las casillas de verificación y haz clic en "Facturar seleccionados", o usa "Facturar todos" para facturar todo.

Una vez que un cargo ha sido facturado, muestra un enlace a la factura y su casilla de verificación se deshabilita para evitar la doble facturación.

¿Cuándo puedes modificar los cargos?