Asegúrate de tener configurado lo siguiente en NuevaFlo:
Al menos un cliente (empresa) con un contacto en tu CRM
Tus descripciones de cargos configuradas (se usan al agregar precios)
Nota: La creación de ofertas está sujeta a la cuota mensual de tu plan. Si has alcanzado tu límite, el botón de crear estará deshabilitado y mostrará el estado de tu plan.
Ve a CRM > Ofertas y haz clic en "Crear".
Opcionalmente, selecciona una plantilla en la parte superior del formulario para prellenar los campos.
Completa las secciones del formulario que se describen a continuación.
Haz clic en Enviar.
Después de la creación, serás redirigido a la pestaña de Cargos de la nueva oferta para que puedas agregar ítems de precio de inmediato.
Campo | Requerido | Notas |
|---|---|---|
Cliente | Sí | Comienza a escribir para buscar tus clientes. Solo aparecen las empresas marcadas como "Cliente". |
Referencia del cliente | Sí | El número de referencia propio del cliente (máximo 50 caracteres). |
Contacto | Sí | Selecciona un contacto del cliente elegido. Este campo está deshabilitado hasta que se seleccione un cliente, y se reinicia si cambias el cliente. |
Campo | Requerido | Notas |
|---|---|---|
Descripción | No | Breve descripción del envío (máximo 50 caracteres). |
Fecha de vencimiento | Sí | La fecha hasta la cual la oferta es válida. |
Origen | Sí | Comienza a escribir para buscar por UN/LOCODE o nombre de ciudad (por ejemplo, "COBOG - Bogotá"). |
Destino | Sí | Igual que origen — busca por UN/LOCODE o nombre de ciudad. |
Notas | No | Notas de texto libre (máximo 1.000 caracteres). |
La información de carga se ingresa al momento de la creación y no se puede editar después.
Campo | Requerido | Notas |
|---|---|---|
Cantidad | Sí | Número de paquetes (número entero, mínimo 1). |
Tipo de embalaje | Sí | Busca y selecciona un tipo de embalaje (por ejemplo, Pallet, Contenedor). |
Descripción de la carga | Sí | Descripción de las mercancías (máximo 1.000 caracteres). |
Peso | Sí | Peso bruto (hasta 2 decimales). |
Volumen | Sí | Volumen cúbico (hasta 3 decimales). |
Si deseas reutilizar los datos de esta oferta para futuras ofertas, marca "Guardar como plantilla" en la parte inferior del formulario y proporciona un nombre. Consulta Plantillas de oferta para más detalles.
Tu oferta se crea con el estado Borrador y un número de referencia generado automáticamente (por ejemplo, QU-001345). El monto total comienza en 0.00 — agregarás los cargos en la siguiente pantalla.
También puedes iniciar una oferta directamente desde la página de un cliente. Al hacerlo, el campo de cliente se prellenará automáticamente.
