Abre la oferta y haz clic en "Enviar oferta" desde los botones de acción en la parte superior.
Un diálogo te pedirá seleccionar un diseño de documento (plantilla). Elige el formato que prefieras para el PDF.
NuevaFlo genera el PDF automáticamente.
El PDF generado incluye todos los datos clave: número de oferta, información del cliente, datos de contacto, referencia del cliente, descripción, origen y destino, fechas de emisión y vencimiento, notas, una tabla de cargos detallados (con descripción, cantidad, moneda, tarifa, tasa de cambio y monto), ítems de carga y el monto total.
Después de generar el PDF, serás llevado a una página de correo electrónico donde puedes enviar la oferta:
El asunto viene prellenado con la referencia de la oferta (por ejemplo, "Oferta #QU-001345")
El destinatario viene prellenado con la dirección de correo del contacto
El PDF generado se adjunta automáticamente
Revisa los detalles, realiza los cambios necesarios y envía.
Cuando regreses a la oferta después de enviar un correo, NuevaFlo te sugerirá automáticamente actualizar el estado de Borrador a Enviada si aún no se ha cambiado. Esto mantiene el estado de tu oferta actualizado sin pasos adicionales.
Todos los correos enviados para una oferta se registran en la pestaña de Correos en la página de detalle de la oferta. También puedes redactar nuevos correos desde esta pestaña en cualquier momento.
La acción "Enviar oferta" está disponible cuando la oferta está en estado Borrador, Enviada o Aceptada. No está disponible para ofertas rechazadas.
