Puedes crear una plantilla mientras creas una nueva oferta:
Completa el formulario de oferta como de costumbre.
En la parte inferior del formulario, marca "Guardar como plantilla".
Ingresa un nombre de plantilla (requerido, máximo 100 caracteres).
Envía la oferta. La plantilla se guarda junto con la oferta.
La plantilla captura todos los datos del encabezado y carga que ingresaste, para que puedan ser reutilizados en futuras ofertas.
Al crear una nueva oferta:
En la parte superior del formulario de creación, verás un selector de plantillas (si tienes plantillas guardadas).
Selecciona una plantilla de la lista.
Todos los campos del formulario se prellenan con los valores de la plantilla.
Ajusta los detalles según sea necesario y envía.
Puedes ver, aplicar y crear plantillas desde la página de creación de ofertas. Las plantillas también se pueden editar o eliminar desde el área de gestión de plantillas.
Nota: Las plantillas son personales — se guardan en tu cuenta de usuario y no se comparten con otros miembros del equipo.
