El botón "Crear envío" está disponible cuando el estado de la oferta es Enviada o Aceptada.
Abre la oferta y haz clic en "Crear envío" desde los botones de acción.
Aparecerá un formulario con algunos campos prellenados desde la oferta. Revisa y completa lo siguiente:
Campo | Requerido | Notas |
|---|---|---|
Referencia del cliente | Sí | Prellenado desde la oferta. |
Contacto | Sí | Prellenado, filtrado al cliente de la oferta. |
Flujo de trabajo | Sí | Selecciona el flujo de trabajo del envío a utilizar. |
Estado inicial | Sí | Selecciona el estado inicial dentro del flujo elegido. Se reinicia si cambias el flujo de trabajo. |
Fecha de envío | Sí | Elige la fecha del envío. |
Notas | No | Prellenado con el número de referencia de la oferta. |
Copiar todos los archivos | No | Marcado por defecto. Copia todos los archivos adjuntos de la oferta al nuevo envío. |
Actualizar estado de oferta | No | Solo se muestra cuando la oferta está en Enviada. Marcado por defecto. Cambia automáticamente la oferta a Aceptada. |
Haz clic en Crear.
El nuevo envío recibe:
Datos del cliente y contacto
Origen y destino
Todos los ítems de carga
Todos los cargos (ítems de precio)
Archivos adjuntos (si "Copiar todos los archivos" está marcado)
Se crea automáticamente un enlace entre la oferta y el nuevo envío, visible en la pestaña de Entidades relacionadas tanto en la oferta como en el envío.
Serás redirigido a la página de detalle del nuevo envío. La conversión también se registra en el feed de actividad de la oferta.
